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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优(you)质行(xing)业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处(chu)于相(xiang)对低位。预计(ji)下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一(yi)端是以机器(qi)人为(wei)代表的科技股、成长(zhang)股；另一端则是(shi)估值较低、分红率较(jiao)高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的(de)投资者青睐。”杨德(de)龙如是说。

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此外👄👿，随着行业反内卷整治的进一步深入🍍，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👅💗👚💖。叠加环保、安监😠🧄💛、减排等方面的监管要求的提升😠🎒💕，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👠，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈👝🥭💋🧄。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👞🥻🧄，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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1、6月(yue)24日，央(yang)行等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消(xiao)费的指导意见(jian)》，鼓(gu)励商业银行、消费金融公司等在符合(he)监管要求前提下，相互合作、优势(shi)互补(bu)，开(kai)发符合各类消费场景(jing)需(xu)求的金融产品。

2、盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。