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展(zhan)望下半年，虽(sui)然(ran)绝(jue)对收益(yi)近期或受到风险偏好的约(yue)束，我们仍维持(chi)对欧洲权益(yi)市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有望进一步收敛(lian)；（2）结(jie)构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来(lai)的成本(ben)和(he)收入端的双重(zhong)压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带(dai)来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧(ou)洲以外地(di)区）。特朗普签(qian)署行政令要求大幅削减美国处(chu)方药(yao)价(jia)格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们(men)仍然看好受(shou)财政(zheng)政策利好的银行(xing)和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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