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汇率：下半年或是区间行情💌，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🧅🎒💝。日元升值的主要因素来自于政治层面🍄👝🍓，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）🥻。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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因为反垄断调查和诉讼的压力🍑🥻，扎克伯格已经有整整十年没有再次进行大手笔收购。2016年开始Meta就陷入了美国政治斗争🧅🍎🩰👘，不断出现用户数据泄露的丑闻🥝😈🤬🍏，并遭到监管部门高达50亿美元的处罚👚💋。从2019年夏天开始，美国联邦贸易委员会（FTC）开始对Facebook展开反垄断调查，并在2020年底联合46个州与地区正式提出诉讼，要求分拆Instagram和WhatsApp。

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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点），一旦超过该临界点后👘🧄，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身👝💌，从而减少可用于国家安全的资源，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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1、1👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🌽👛🍏🍊🥒，受价格下行的影响较小🩳🍈。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏💘🌽💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💋👙🥭🥑💔，显著高于全部A股的-3%👿🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😡💯👡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍅🍈👞，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💝👛👙、医药6%）🍅🍒🧡🥿💔，制造业（汽车5%👿、电子5%🍌、电力设备4%）等💟👞，这些行业基本面受价格因素影响更大👡👗，价格下行压缩毛利🍉💟🍈🍍，进而影响盈利表现。相比之下🍋🍎，港股除金融外💗🥿🤬🥔😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅😡💘、通信12%）🧅👚👅，且更偏向于互联网👅🥑、信息服务等细分领域，包括腾讯🥭💓、网易、美团等互联网巨头，消费🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥝🧡，由于A股行业结构更偏传统经济👚，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿🌽🎒👄👿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍋。

2、从融资客加仓来看，除深高速😡💔🍉、森马服饰外，中远海发、洪城环境也获得融资客大幅加仓，前者加仓超过90%🧄，后者超过55%🤬💝。在“绿色生产”方面🩰💛，中远海发不断探索绿色智能化新产品、新工艺、新装备，成功实现绿色能源冷箱🧄🥕🥑👿、环保除尘过滤设备等装备的研发🍋💟🥿🧄🍍。