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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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案涉期间，维康(kang)药业时任董事长、实际(ji)控(kong)制人(ren)刘(liu)忠良组织、指使维康药业以(yi)支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备(bei)商后，资金最终转至刘忠良(liang)控制的个人账(zhang)户，上述行为(wei)构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年(nian) 1-6 月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期(qi)净资产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化(hua)增速(su)，未来是否能持续性(xing)的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动(dong)力(li)将明显减弱(ruo)。

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众(zhong)议院和(he)参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对(dui)州和地方(fang)税扣除的上限。这一上(shang)限将维持在众议院法(fa)案设定的 4 万美元，但期限将限制为(wei) 5 年，而非 10 年。

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