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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二(er)季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出(chu)口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、近期A股科技板块强势反弹🥥🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👜🍄👗，中东局势超市场预期平息👠👠🥒，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🧄😡💛🎒🍌，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🤬👚🥻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💓🥬🍓💕，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🎒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍊👞，美股强于欧股🥑👜💕、黄金走弱、美债收益率回落💝💋🍊💟，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥒🍌，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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