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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥦、贵金属价格上涨💖🍅🩲🍇👜；军工军贸预期升温🥑🥻；全球算力需求确定性回升👅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍈🥾、非银、电子、军工领涨。

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总体来看🩳🍋🥑，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🩲🍑💗，整体增量资金会比较有限。

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“参议院最新的法案草案将摧毁美国数以百万计的就业机会💗👡，并对我们的国家造成巨大的战略伤害💕🩳🥒🤬！”马斯克周六写道。美国参议院正计划就这份近1000页的法案进行投票辩论。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另(ling)一大原料(liao)铬铁价格表现(xian)亦有走强，原料价格表现相对强势(shi)，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍(nie)价重心(xin)下(xia)移、自身弱需求拖累导(dao)致即期利润倒挂。上半年供应持(chi)续增长，不(bu)锈钢产量累计同(tong)比增长10%至1659万吨(dun)，其中200系同比增长10%至441万吨，300系(xi)同比(bi)增长11%至894万吨(dun)，400系同比增长5%至322万吨，而(er)需求端来看，不锈(xiu)钢内需增(zeng)量不大，而出口面临政(zheng)策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整(zheng)体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍈👅。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩰🥥💟🎒。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🌽，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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