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广发证券指出，一(yi)揽(lan)子(zi)政策加码稳市，彰显金融服务质效与(yu)稳市目标，市场信心有(you)望提振。（互联网）券商业(ye)绩底部回暖(nuan)，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互(hu)联网）券商等板块的预期交易属性，建(jian)议持续关注政策及事件催(cui)化(hua)下并购重组(zu)主线。

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海外(wai)方面，中东局势再度升级，使得(de)全球(qiu)大类(lei)资产(chan)价格出现较**动，黄金(jin)与原(yuan)油(you)价(jia)格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长(zhang)巴盖里身亡，大幅激(ji)化市场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推(tui)动金价明显上(shang)涨。周(zhou)五伦(lun)敦金(jin)一度突破 3,400 美元/盎司，成交在(zai) 3433.35 美元/盎司(si)，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始(shi)预期(qi)伊朗封锁霍尔木(mu)兹(zi)海(hai)峡(xia)，对(dui)于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价(jia)大幅上涨。布伦特原油本(ben)周累计(ji)上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶(tong)。

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銀(yín)行后(hou)市還(hái)有多少空間(jiān)(jian)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)示，宏觀(guan)不確(què)定性仍存(cun)，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)值，銀行相對(duì)于大部分行業(yè)而言，基本(ben)麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)(wen)健特徴(zheng)，相對價值顯(xiǎn)著。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占(zhan)比(bi)来(lai)看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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