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2025-06-26 00:15:40 作者：刘辰

分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之(zhi)一(yi)。当前(qian)来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此(ci)外(wai)，关注美(mei)联储降息(xi)预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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