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关税影响方面🥑👿🍆🍍，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略🍍，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多👚，受关税的直接影响相对可控😈。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多🥒🥻🍒🥿，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响🥒🌽🥕😡👚。关税影响大多占业内公司收入的1-2%🥻，COGS的2-3%💓👠🤍🥥，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本💗🧄💯👄🍒，且涨价将采取针对性的方式，非普涨🥭💝，也不作为额外利润来源💯🍒🍏😻。

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1—5月份，房地产开发企业房屋施工面积625020万平方米，同比下降9.2%。其中🍋，住宅施工面积435354万平方米👗，下降9.6%😻🥻💝。房屋新开工面积23184万平方米🍌，下降22.8%。其中💞，住宅新开工面积17089万平方米，下降21.4%。房屋竣工面积18385万平方米，下降17.3%。其中🩳😠，住宅竣工面积13337万平方米🧄，下降17.6%。

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博众精工(gong)晚间公告，公司(si)拟(ni)现金收购黄立志等(deng)交易对方持有的上海沃典工业自动化有限公(gong)司(si)（以下简称“上海沃典”）70%股权，交易作价4.2亿(yi)元。交易完(wan)成后，公司持有(you)上海(hai)沃典70%股权。通过整合上海沃典的技术能力与客(ke)户资源，公司可快速切入汽车智能装备市(shi)场，形成“3C+新能(neng)源(yuan)+汽车”多轮驱动的(de)业务格局。

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利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题🥦🍌，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地👗。2024年财报数据显示🥕，海天味业在中国东部、南部、中部👛👞🍓、北部🩱👅😠、西部地区营收额分别是47.92亿元🍇🥻👠、50.79亿元、56.05亿元💖、64.01亿元🍍🥾🥥、32.5亿元🧡👅🥑，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算🥑🍍🥔💖🍓，海外市场收入明显不足10%，占比极低😻🥻🥦。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍎。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👘🌽，但竞争格局出现了较大分歧🍊🍍。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥦😻🤍，零部件集中度持续下滑🥕👅、竞争环境进一步加剧🩱👚🍈。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍑🍓，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥿，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩳🍒，预计会逐步延续回暖态势。