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日央行預(yù)計(jì)在下週的(de)會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央(yang)行更新其對(duì)日本國(guó)(guo)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日(ri)本(ben)財(cái)政部下(xia)週將與(yǔ)一級(jí)(ji)交易商會麵(miàn)(mian)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)(jie)奏。

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1、展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖(gai)公司较(jiao)为(wei)积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较(jiao)高(gao)的盈利水平(ping)，但(dan)伴随降息节奏(zou)放(fang)缓(huan)和关税政策反复(fu)，短期可能(neng)造成投资(zi)银(yin)行项目完成(cheng)进度(du)延后。2）资产管理方(fang)面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币市场基金(jin)和(he)债券基(ji)金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付(fu)清(qing)算层(ceng)面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳(wen)健增长和(he)数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额(e)竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继(ji)续关(guan)注业务战略(lve)转型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银(yin)行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

2、以色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全(quan)接受美國(guó)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底停(ting)止鈾(yóu)(you)濃(nóng)縮(suō)(suo)活動(dòng)(dong)，才能結(jié)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一名以(yi)色(se)列高級(jí)(ji)官員(yuán)直言，以方希(xi)朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美方提議的做(zuo)灋(fǎ)，最終(zhong)能促使美國加入以色列的軍事行動，“我們(men)希(xi)朢最(zui)終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。