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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再(zai)通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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1、按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在地分，5月(yue)份(fen)，城鎮消費(fèi)品零售額(é)36057億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.5%；鄕(xiāng)(xiang)邨(cūn)消費品零售額5269億元，增長5.4%。1—5月份，城鎮消費品(pin)零售額176490億(yi)元(yuan)，增長5.1%；鄕邨消費品零售額26681億元，增長4.9%。

2、“该法(fa)案无疑会增加赤字，不会对经济增长(zhang)有(you)太(tai)大贡献(xian)，” 她(ta)补充道，并(bing)指出该法案主(zhu)要侧重于(yu)延续现行税率，预计不会显著推(tui)动(dong)经济从当前水平大幅增长。