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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据和新增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前(qian)可(ke)能还(hai)需(xu)要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫(ku)存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下(xia)行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格(ge)均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在于(yu)终端地产低迷，具(ju)体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期(qi)同比偏低、回款(kuan)周期长且难度大。相比之下，汽车(che)、家电等终端(duan)在国家补贴政策支撑下，订单表(biao)现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量(liang)1864.63万吨，同(tong)比下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃产量(liang)玻璃表需偏低507.31万(wan)吨，供需宽松矛盾依旧未有(you)效(xiao)缓解。下半年(nian)玻璃(li)需(xu)求或有阶段性好转，但房地产新开工(gong)面积近(jin)两年(nian)负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因(yin)此(ci)，2025全年需求仍将处于同比下降状(zhuang)态。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基(ji)金咊(hé)普通股票型基金年初至(zhi)今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深(shen)300等主要(yao)寬(kuān)基(ji)指(zhi)數。隨(suí)(sui)着主動(dong)基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金(jin)髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要(yao)的(de)增量資(zi)金。