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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😈🍆🍒，当前概率不大🩱😡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍏🩳🥭👜，分别为23年和24年5-8月💯💝💖。背后原因类似💟🥔，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💗👗👗🍒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💗，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥒🩲，全年4次加息🍋，美元指数从低位101升至107🎒💕👡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💕💕🍄。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💋💛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🎒🍎，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👡🥬，万得全A -10%🥬👠😈👡，AH溢价指数从133升至151🥬🥑🧄🥔😻。当前来看💕🎒🥿🎒🥿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥒🌽，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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一体化容器管理：这是公司运营核心🩰，包含共享运营服务👚、租赁服务及其他增值服务👚🩰。共享运营服务借助数字系统和平台，为客户提供从容器设计💞👄🍊、分发到回收维护的全方位托管解决方案，客户按容器流转次数付费🎒🩳🍍🍇。租赁服务则是传统固定期限租赁模式🍈，公司提供容器，客户自行管理物流运营。其他增值服务包括物流运输👝💞、仓储管理和客户自有容器管理等。

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由于欧元走强和能(neng)源成本下降，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受(shou)访者维(wei)持了消费者价格指(zhi)数将进一步上涨的预测，2026年的通胀预期仍为1.9%。

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上述研(yan)报列举了过去(qu)十年持续成长的TMT行业作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板块估值(zhi)层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利(li)层面（利润变化），电子增长27%、通(tong)信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收(shou)益率层面(mian)，TMT四个行业(ye)的股利(li)收益(yi)率基本都在5%-10%附近(jin)

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1、此外💕🍎💌💝，大消费👿🥾、大科技题材普遍走低🥭。其中🥒🌽，白酒股深度回调🍄🤬，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🧅💯🍍🩲💔，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🥾👞。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💓💗，吃喝板块近期持续回调🥭，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥝💘。

2、中國(guó)人民銀(yín)行6月(yue)13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，5月金螎(róng)數據(ju)與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)郃(hé)(he)理匹配，5月社會(huì)螎資(zi)槼(guī)(gui)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速(su)均(jun)明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金(jin)螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)(cai)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)(ce)也靠前髮力、更加(jia)積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更(geng)強(qiáng)(qiang)郃(he)力，推(tui)動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。