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⚑风格与行(xing)业配(pei)置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注(zhu)电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年4月1日，泸州银行召开(kai)董(dong)事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别(bie)股东会议上寻求的特(te)别(bie)授权，即(ji)发行不超过10亿(yi)股新(xin)H股。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历(li)史看，私募基金、融资余额(e)、存在显著的正(zheng)向(xiang)联动关系，尤其(qi)是在市场上(shang)行阶段呈现相互强(qiang)化的(de)特征。私募基(ji)金（尤其是(shi)量化对(dui)冲基金）需通过融资融券(quan)实现多空策略和套利(li)交易，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带(dai)来的杠杆需求会(hui)驱动(dong)融资余额上升。在这(zhe)些(xie)资(zi)金的强化(hua)作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模(mo)超千亿元。Wind数据显示，截至2025年(nian)一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方(fang)达(da)沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规(gui)模也超千亿元(yuan)，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、宽(kuan)基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本周(zhou)医药(yao)主题ETF资金净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。

2、據(jù)行政處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定書(shū)披露，證監(jiān)(jian)會(huì)對(duì)(dui)大信所(suo)就星星科(ke)技(ji)年報(bào)讅(shěn)(shen)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所齣(chū)具(ju)的星(xing)星科技2019年、2020年讅計(ji)報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)(shi)，對星星科技2019年度(du)、2020年年度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)(biao)讅(shen)計中未懃勉儘責。