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令人(ren)担忧的是 headline 通胀(zhang)高企。经济学家预计周(zhou)三消费者价格涨幅基(ji)本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊(yi)朗核计划后，中(zhong)东局(ju)势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩲。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🥕👙💓，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👅💔、市场上涨后👢🍇，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💌💞。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准(zhun)情形为欧盟与美国关税(shui)维持在10%-20%之间。而根据我们测算(suan)，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定(ding)性带来的间接影响或在0.2%左右。自从(cong)对等关税公布以来，市场(chang)对欧元区2025年增长已经(jing)下修到0.8%的水平，IMF也(ye)在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速(su)预测，从今年1月的1%下(xia)调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年(nian)底，全国药品(pin)集采涉及435个品种。新药研(yan)发资金(jin)需求大、周期(qi)长、失败(bai)率高，每(mei)年的医保(bao)谈(tan)判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也(ye)面临(lin)挑战。此外，很多靶(ba)点的同类(lei)药物(wu)“内卷”严重，一些创新(xin)药(yao)企拿不到很好的回报。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军(jun)校毕业典礼并发(fa)表演讲时称，他完全(quan)支持将美国(guo)新财年(nian)国(guo)防预(yu)算增至1万亿美元，并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较(jiao)2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。