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3、成本(ben)方(fang)面(mian)：上半年原油市场高波动(dong)性的两大(da)驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳(wen)定。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季(ji)度(du)欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然(ran)而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至(zhi)55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销(xiao)量(liang)延续较高增(zeng)长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源替代(dai)等，销量边际改善(shan)，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续(xu)去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释(shi)放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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1、不难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望(wang)较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合(he)全部配置(zhi)非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相(xiang)关(guan)的互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其(qi)余市场下(xia)行(xing)与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意(yi)义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建(jian)议。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💌、新兴消费行业值得关注🧡，成长风格或持续占优🍉💕🍅🥒。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥬👄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥦，相关整车厂💓😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍉，创新药是核心主线🍍，行业有望迎来系统性投资机会🥝👄🧄🩱。长期来看🩰🎒🩳，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💘。