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3、库存：本周新疆地区受假期影响企业出货受限💕，因此导致内地企业库存继续小幅上涨🥭。港口方面，本周到港量继续增加，港口如期累库👅👄💌💓，下周到港量将有所下滑👛🍆🍇，预计库存增幅将放缓👘。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👠，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥻🥦👡💋，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜、煤炭6%）🥝🍉，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥒、电力设备4%）等👛🧅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍎👝💟💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩳，且更偏向于互联网💓🩳👿、信息服务等细分领域💘，包括腾讯🥬🌽🥬、网易🥔🥻💟🍎、美团等互联网巨头，消费🥭🥔💖、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍅🩱，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩱🥒💕，二者增速差从8pct降至-6pct。

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市场(chang)预期财务省可能会通过增加短期债券发(fa)行，同时减少长(zhang)期债券发行的方式来调整发债(zhai)计划。财务省的说(shuo)法(fa)是，年内可能会调整发行计划。调整通常(chang)会发生在补(bu)充预算发布时。

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除担心霍尔木兹海峡(xia)通行外，此(ci)次激战后(hou)是否发生核泄(xie)漏，也是地(di)区国家的重要(yao)关切。土耳其总(zong)统(tong)埃尔多安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话，埃尔多(duo)安表示土(tu)耳(er)其正密切关注有关以色列空袭(xi)可能造成伊朗核设施发生泄漏(lou)的(de)报道。

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1、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧🍋🍑。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🥝💗👘👛💘、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🩰，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口🍉💕👙🥦🍄。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击💟，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭👗🍉👘，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。

2、“上榜的30强企业在华平均经营年限接近60年🥭👙👡。其中，拥有100年以上历史的企业包括食品饮料行业的太古和雀巢🥭👛、汽车及汽车零部件行业的通用汽车和罗伯特博世、化工行业的巴斯夫和软件工业行业的西门子🥒👠🥾。可口可乐在华经营也已达到98年。经营时间最短的是纯电动汽车制造商特斯拉💋🥻，自2012年进入中国市场以来，经过12年的发展，特斯拉去年在中国大陆的营收已超过1500亿元人民币👝。”