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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力👚👝。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥾😡🍋🍓，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👚🍈，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💗🍍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👘🍍，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥭，在短期波动思维下🍇，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥬，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🧅🥝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍒👞，部分资金已经有意愿进行高切低🍑👿👡。

2、不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构(gou)上受影响最大的是高(gao)位、高成交且高度共识的板块，支(zhi)持(chi)微盘股抱团上(shang)涨的因素在出现裂(lie)纹，此(ci)类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动(dong)模式的削(xue)弱(ruo)，同(tong)时意味着回归以AI为代(dai)表的强产业趋势的(de)逻辑会(hui)加强；另一(yi)条值得开始跟踪的线索回到了政策，价(jia)格(ge)信号的持续且普(pu)遍低(di)迷(mi)可能成为新的催化，但需(xu)要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。