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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前💘🥻，这说明不论是财政还是产业趋势💔💗👠，都是有效果的🧄💛👘，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药👅👞。

2、整体看💞😈💕🥾，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👚🥻🩳、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥒👄👚👝🍑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈🍉🤬🥔，半导体👿🥝🥑、光学光电子、消费电子、运营商💛🥻👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅、自动化设备等👿；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振🍇🥔🎒🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟🥑💗、农副产品、家电🍍、家具👝🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓🌽🥒🥑、电力、农化制品👘🥑🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄。