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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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