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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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