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翻开石(shi)头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净(jing)利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元(yuan)；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种(zhong)“增量不增利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年(nian)主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点。

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与此同时🍎😈，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据💌👗🍎👗，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元💓🍆🥦。随后有所回落🧄💗，最终涨幅仍高达12%💘🥻。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚💛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥿💔、PCB、ASIC芯片、光模块👜🍌💋、交换机🍎💋、算力租赁等）值得重点关注🧡👅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👢，建议重点关注字节生态链公司💓🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🌽💔👡，港股是全球的风险资产的避风港🥭💕🍄👢🩳，建议继续平衡A股和港股的配比🥻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👗🥑🍇🥬。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)(bian)，全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)資産(chan)普跌，而石(shi)油、黃(huáng)金(jin)則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)(chang)情緒(xù)遭受(shou)衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮(fà)部分投資者對(duì)本輪(lún)科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此(ci)終(zhong)結(jié)的(de)擔(dān)憂(yōu)。

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2、近十年，招商银行涨幅问鼎(ding)银行板块，累计涨幅(fu)达224.14%，也是唯一一(yi)家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五(wu)大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波(bo)银(yin)行、南京银行(xing)、江(jiang)苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。