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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、值得(de)一提的是，在加入Meta之(zhi)后，他作为联合创始人，将继续留在(zai)Scale AI的董(dong)事(shi)会，不过其获取信息的权限将受到适当限制(zhi)。这一状况显(xian)然不会让谷歌、微软、OpenAI以(yi)及xAI等巨头感到满意。