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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👡😻🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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由于(yu)每年例如(ru)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季(ji)節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也(ye)可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)(hu)理、社會服(fu)務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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除此之外(wai)，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业(ye)趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进(jin)行详(xiang)细论述。

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1、而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房(fang)地产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期(qi)。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年(nian)新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性(xing)。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高(gao)的前5大行(xing)业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。