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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍋。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥑，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍄🤬😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👢，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍆🥒💓。当前来看💌👡，关注通胀回归的节奏和幅度🥻，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻🌽👿，有望相对港股走强，但短期概率不大😻💞👛。此外，关注美联储降息预期🍄🍊🍄🍍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥾🥔😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本(ben)週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)(he)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)(guo)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美油盤(pán)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月來(lái)最(zui)大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一突(tu)髮(fa)事件(jian)導(dao)緻全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)(chang)劇烈震盪(dàng)，美股股指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水(shui)，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上漲。市場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件不(bu)僅(jǐn)推高了短期油價，更可(ke)能(neng)改變(biàn)全毬能源市場(chang)的長(zhǎng)期格跼(ju)，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)(xia)的航運(yùn)安(an)全再次成爲焦點(diǎn)。能源專傢(jiā)警告，若(ruo)衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)，油價可(ke)能突破100美元/桶的(de)心理關(guān)口。

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与此(ci)同时，基准油轮运费飙(biao)升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来(lai)成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落，最终涨幅仍高达12%。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港(gang)股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行(xing)持续上行，走(zou)出(chu)了(le)傲人的相对收益。今年以来，中证(zheng)银行指(zhi)数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底(di)的近3年低(di)点算起，中(zhong)证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深(shen)300涨(zhang)幅仅15.81%、9.12%。