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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往🍏🌽🌽💔。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标👙👿🥔。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标🥭😠，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目👛👅。

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上涨中(zhong)的追(zhui)赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行(xing)情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购(gou)标准；产业(ye)政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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