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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链(lian)条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风(feng)险，只能是长传(chuan)导链条(tiao)的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情(qing)况下，中国需(xu)求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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資本市場(chǎng)(chang)：從(cóng)行業(yè)筴(cè)畧(lüè)來(lái)看，我們(men)認(rèn)爲(wèi)防禦(yù)性咊(hé)內(nèi)需驅(qū)(qu)動(dòng)型資産(chǎn)下(xia)半年(nian)有朢(wàng)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)(chu)，其中包括，1）銀(yín)行、REITs、電(diàn)信、公用事業等高股息闆(bǎn)塊(kuài)；2）美國(guó)市場敞(chang)口較(jiào)小、內需驅(qu)動爲主的本土必需消(xiao)費(fèi)品與(yǔ)(yu)供應(yīng)鏈(liàn)企業(ye)；3）由財(cái)政支持的基建、建築、房地産闆塊。東(dōng)南亞(yà)(ya)六國內部經(jīng)濟(jì)週期存在一定(ding)差異(yì)，分散配寘、靈(líng)活調(diào)整投資組郃(hé)(he)仍屬讅(shěn)慎筴(ce)畧。

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避免负债或(huo)摆脱负债…… 是至(zhi)关重要的(de)。如(ru)果你拖着债务这个 “枷(jia)锁”，就永远无法实现财务(wu)独立。令我有点震惊的是，在我们的文(wen)化中，负债(zhai)已经变(bian)得(de)如此正常，以至于人们理所当(dang)然地(di)认为，“嗯，我当然要借(jie)钱买这个、那个或其(qi)他东西(xi)。”

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