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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👙、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🥔🌽；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💝。后续关注景气较高或有改善的存储器🍉🥑🍌、集成电路💋🍆👘💘😠、有色、汽车等。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。