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我们认为，多(duo)方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更(geng)多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要(yao)体现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构(gou)性改善(shan)还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢(shu)偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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出生于1955年的沙姆哈尼(ni)是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫(wei)队和国防部等多(duo)个重要岗(gang)位(wei)，并担任伊朗国家最高安全(quan)委员会秘书达十年之久，是(shi)伊朗安全事务的(de)长期操盘手，也一度(du)是伊朗总统的热(re)门人选。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)(yin)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)召(zhao)開(kāi)(kai)2025年(nian)第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)政政(zheng)筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定(ding)增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨🥑，且周度涨幅还不小💛🥾🤬；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近👡👠🍇。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%👞🧅😡🍍。个股方面👠🤬😈🧄，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周🥑💋。板块来看😻💝🍍，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现💕🥾👅🍇🍅，即金融率先走强且涨幅领先👢🍉🍌🩳，科技线随即爆发。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦🍋👙。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩱🩲👛，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥬💟👛🍆。因此🩰，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败🥭💗，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🥬😻🥔💔👡，分别为湖南发展、维信诺🩳、昇辉科技🤍🥦、国投中鲁🌽、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业🍍、隆扬电子、远达环保😡👙🍇、ST联合（**）、哈森股份（**）🥻💝、*ST宇顺🥭、科源制药、津投城开、南京化纤💋、建龙微纳🥦🍊、海联讯🩱🍄🥥、天亿马👢💗💗🍈💛、华升股份🥒👿👿、奥浦迈👅、沈阳机床🍈💌👅🥦、群兴玩具🍆👡💝、汉邦高科（**）💔💋💗👢、创业黑马🎒🩱🍌、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份👗👗、至正股份、中科通达😻🍄、晶丰明源、本钢板材、厦门港务🍑👄👞、电投能源💌👙💖、隆扬电子、上海电力🩱👿、中国船舶、广西广电🥒、安孚科技、工智退🧡🍊🥬、信邦智能😠💛、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融👞🩳、渤海汽车👠👡🩲、邦基科技💗👅、九联科技💞、国城矿业（**）、欧菲光👢🩰💓🍏、琏升科技👘、焦作万方🩳👞🧡、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器🌽🩰🩳、天元宠物💘、蓝科高新、海汽集团🩰🍉、腾景科技、新相微、光智科技🥭🥕🍇、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和🍄、*ST宝实、立讯精密👢💘🍌、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模💞👅🤬、*ST花王、概伦电子🍎👗😡、海航控股🩱、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微🍆🥻💕、海泰发展🍏🧡🍑、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：