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5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)(chang)主線(xiàn)有朢(wàng)(wang)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信(xin)、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。

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一位投管机构人士介绍💓🍍👄，企业年金基金的资金虽然是长期的🧄🥥👢💞🥝，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🥝，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理👢🩰？

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥿🥬，避险情绪推升能源👝👢💟💗🍌、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥿👿💔🥦，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👅🍒🍈，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🥦🥝🍊💟🥦、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👗，部分获利盘存在止盈需求。

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1、對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)(he)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊(kuai)環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲(zhang)最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好(hao)佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇(ge)百分點。其(qi)餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比(bi)例變(biàn)(bian)動(dòng)較(jiào)(jiao)小。

2、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🍄。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点👅😠。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。