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本周(zhou)市(shi)场在金融、军(jun)工(gong)上涨(zhang)助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和(he)放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均(jun)衡。

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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险(xian)。