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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱😡😻，逻辑跟此前几次不同👛👛🍏🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬🥻🥔🥾，引发A股估值重估👄🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍓，总需求增速结束三年低迷和下行🍌🥾👛🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅😈🤬💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算💘👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👙🧄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🍍💟，是重要的选股方向

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估(gu)值水平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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美联储主席近日(ri)接受国会质询，表示将依据6至7月数据决(jue)定降息路(lu)径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股(gu)同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平(ping)，很难连(lian)续大幅冲高。此外，稳定币概念(nian)近期火爆，稳定币对于跨境(jing)交易结算具有(you)较高的便(bian)利性，同时也(ye)可(ke)用作(zuo)新型储备货币，对于一个国家(jia)的金融市(shi)场高水平对外开放意(yi)义非(fei)凡。在A股(gu)市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对(dui)象。但是，稳定(ding)币作为交易媒介取代美(mei)元(yuan)的道路仍(reng)较为遥远，市场不(bu)宜过分追高。

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