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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥾🍊🍎，市净率为1.17倍👚🎒🥝，绝对估值处于全球洼地👜🍏。横向对比🍉，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👡🍇👚。从行业层面来看👗🩲，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💗🥔，估值快速修复，银行🥥、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💗🥻👢🍊🥭，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧡🥦🩰。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👡🎒🥿。更值得一提的是👜💌🍍，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高👿🩲🍋🤬。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、除此之外，在(zai)经济改善(shan)的同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大(da)型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详细(xi)论述。

2、趋势性看多黄金，白银谨(jin)慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间(jian)，COMEX 白银(yin)关(guan)注(zhu) 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关(guan)注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方(fang)关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。