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而无论是重股高内在回报率权重股🥑👿👛，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🎒🍅👙💗，经营性现金流继续改善👜，同时资本开支呈现下降趋势😻，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🤍。在回报率逻辑持续强化的背景下🩰🥾，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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展(zhan)望7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资(zi)金、行业(ye)类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金(jin)有望延(yan)续(xu)净(jing)流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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后续如何演绎🌽？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧄💕🩲，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘🍊，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎👢。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅💌💘；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥿🍋🤬、被动跟随策略🍍👿，而非主动流入💞🥦👢；三是除了内需下滑担忧加剧外👡💗🍊，7月中报业绩期🥬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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