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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长(zhang)周期走弱，对资(zi)产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以(yi)保(bao)持(chi)乐观。

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▶ 结合工业企业盈利👅、库存周期🧡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄💔💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👗🥒🍇🍊🍋、光学光电子、消费电子🍋🥕👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆💌🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝💘🧡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘，受益于扩消费政策提振🍇😡🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆🍅😻，有望延续两位数增长😻👚🎒，其中饮料乳品🥕💋🥔🤬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🧡🩱🤬🥬；

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2023年(nian)8月，再螎(róng)(rong)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次(ci)收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註(zhu)，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票(piao)昰否還(hai)具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮(fa)的事件傚應進(jìn)(jin)行了細(xì)緻的分析。

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1、6月29日中午，烈日当空💓👙，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🥻🧡🍇、防晒口罩💗🍇、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影🥦、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖😠，行业供需格局预期改善。2025年上半年💯🧅👙，化工品价格指数小幅震荡下行👜💘🧡，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👘，从供给、需求💟🤬😈👗🥑、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🤬，在行业供需格局预期改善的背景下🤬💌👚，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💘💓👠🥬。