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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍(reng)维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利(li)好的(de)因素包括：（1）周期(qi)上，与美(mei)国的经济(ji)动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望(wang)在(zai)全球资(zi)金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于(yu)美(mei)国），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前(qian)看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带(dai)来的成本和收(shou)入端的双(shuang)重压力。同时，欧(ou)元(yuan)的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗(lang)普签署(shu)行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政(zheng)政策利好的银行和国防领域，以及偏(pian)防(fang)御且也(ye)能在财政转向中受益(yi)的公(gong)用事业和电(dian)信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。

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