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5月，计入**广(guang)义开支(zhi)、商品房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预(yu)计(ji)半年(nian)报上市公(gong)司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔🍆🥿，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二💝👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿💋，对短期市场或有扰动。第三🍆🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳，市场交易和增量资金层面🍒😈🥑，近期在以伊冲突缓和后🩱🧅👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🎒🍌。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻。我们参考工业企业盈利👅👠👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🥔🍅。结合中观景气💔、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟、有色金属（工业金属、贵金属💝、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥦👛🥔😠、非银金融、国防军工、创新药。

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5月民航正班(ban)客座率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大(da)观”自3月(yue)开幕(mu)以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上(shang)观展热点，每(mei)逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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1、在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月(yue)中旬的29.8元/股一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)(ying)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力(li)，泰牠西普的專(zhuan)利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月(yue)，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多(duo)箇(gè)利(li)好消息影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生(sheng)物A股股(gu)價持續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元。

2、从被调研股票市值来看🤬，市值小于等于100亿、100亿至200亿🍅、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🌽💛🥝、50次、30次和30次🥿👙🥻🍆🍓。