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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债(zhai)务上(shang)限落地(di)，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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