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CPO代表了光的持续渗透💯，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为💔💋，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👜🩰💖，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💖🥒🤍👝，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥬，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍉。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚。具体来说🍍，第一💋🍆，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优🤬。第二🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛👄🍆👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳💯😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑，市场风险偏好整体回暖🧄🤍💕。行业选择层面，展望7月份💟🥥🍒🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟💕🥕💯。我们参考工业企业盈利、库存阶段👗🩲🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍉🥕🍍🥻、交易🍌🍈👙🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度💞💞👝，本期推荐关注电子（半导体）👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝、国防军工🩲🩳、有色金属（工业金属、贵金属🩰💕😠、小金属）💞🍈😡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👠💌、国防军工💔🥭🥾💋💝、创新药🩱👘🍑👙。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)(ji)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流(liu)入。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，于(yu)2025年6月27日斥(chi)資500萬(wàn)(wan)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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1、本次(ci)舰艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺(li)剑(jian)”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日(ri)10时、15时、20时(shi)开始预(yu)约，约满(man)即(ji)止。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的(de)可(ke)能和空间(jian)。银河证券研报分析，将“择机降准降息(xi)”转变为“灵活把握政策实施(shi)的力(li)度和(he)节奏”，不(bu)代表三季(ji)度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著(zhu)高于自(zi)然利(li)率，仍需进一步调降，预计下半年还(hai)会有1次至2次降息，总计调(diao)降政策利(li)率20个基点至30个基点。降准方面，预计下(xia)半年(nian)降准幅度达到50个(ge)基点。