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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报(bao)业(ye)绩预(yu)期(qi)增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通(tong)过股份回(hui)购专用证券账户以集中竞(jing)价交易方(fang)式实施了首次回(hui)购(gou)。回购公司股份数(shu)量775460股，约占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股，最低(di)成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍆，5月汽车产销同比增幅扩大👗，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥒👞，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👛💓，中期业绩增速有望迎来拐点🍍🩳。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥿💛💌，下游需求旺盛🍅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩳🍊，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、本周IF当月合约上涨2.34%💌，收于3892，收盘基差-0.76%🩱；IH当月合约上涨1.89%🍑😠，收于2684.4🍅🍋🎒，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🍎🥔💖，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%😈🍌💋🍌。