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展望后(hou)市(shi)，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报(bao)告，结合周内发改委(wei)会议，后续政策稳步推进(jin)经济缓慢复苏的(de)逻辑依然存在，所以A股中(zhong)期缓慢上(shang)行的趋势没有变化。但(dan)短期受中东冲突生变影响，需要进(jin)一步观察资金情(qing)绪变化。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域😡🍊，宠物💯💗🥾、医美🥬🥾🥬、免税等新消费细分行业消费韧性强🩲💋🥿👜，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🤬，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👚🍆，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🧅。

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周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向👛。数据显示🥝，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人，但人均保额仅为18万元🍑💯🌽🍏。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求🍄🍈🤬。因此👡🥒💕🍎，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点🧄。其次，产品创新要精准覆盖细分需求🍄👢😻🧄。近年来👞👗🍓，带病体保险市场快速发展，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白🌽💕，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力。第三💝，健康管理服务深度融合是趋势。以长期护理险为例，产品形态已从传统的返还型寿险🍇，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案😡🍆。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验💕，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成🩳，共同推动商业健康险向更高质量、更可持续的方向迈进。

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1、仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇(qi)光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收(shou)購(gòu)福(fu)可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。