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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🧅，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🥦🩳🧅。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步👠🥻，取得重大标志性成果👘🩳🤍。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💘👘👢，将陆续看到库存和现货拐点🥦🍈🍊🩳，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥦💛👿，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部💋🍒。在几内亚事件之前👢，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🧅🥭。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💌🍅，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👅，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍓，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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（3）消费(fei)端，2025 年(nian)中(zhong)国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌(xin)锭(ding)需求或呈现小幅增长。预计(ji)2025 年全球锌锭需求增量(liang) 21 万(wan)吨，同比增(zeng)长 1.5%。

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1、上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産量(liang)的下滑，市場(chǎng)(chang)供需(xu)缺口趨(qū)(qu)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度(du)進(jìn)一(yi)步增加，短(duan)期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着(zhe)旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期(qi)，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但(dan)旺季結(jié)束后鋼(gang)材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上(shang)方(fang)壓(yā)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)(duan)的控産(chan)情況(kuàng)(kuang)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)(ji)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度(du)或將較(jiào)爲(wèi)有限。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬🧅，构成牛市的核心区间👠。近期A股向下力度弱🥻，向上力度强🥿🍒🍑，也在提示市场更多关注长期积极因素。