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1、具体来看💛💘🥕🥑👜，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥭，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠🍉🍄，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💔，叠加“618”大额补贴🥕😈🍓🥒，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🌽🤍🧄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💛🧄🍄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒，4、5月家具零售同比增速均超20%🥒🥿🥑，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🎒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👿，盈利有望修复。但需要关注家电🩱💛🍇、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😡🥥，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🤬👡🥝👜，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤍🩱；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💌😻。

2、但另一方面🤍🍅👘，小盘股当前“高拥挤🍒、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🥦🍆。