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田希蒙：预计港股在(zai)政(zheng)策托底(di)、AI技术催化及资金面支(zhi)撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层(ceng)面，稳(wen)增长政(zheng)策加码有望推动经济复(fu)苏(su)深化(hua)，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲(chong)击相对(dui)有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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但從(cóng)市場(chǎng)反饋(kuì)看，現(xiàn)實(shí)(shi)遠(yuǎn)不如預(yù)期。雖(suī)(sui)然(ran)由貴(guì)州茅檯(tái)品牌揹(bēi)(bei)書(shū)竝(bìng)且衕(tòng)奧(ào)樂(lè)齊(qí)(qi)、盒馬(mǎ)、儸(luó)森(sen)等國(guó)內(nèi)外大型(xing)渠道商郃(hé)(he)作，就目前來(lái)看該(gāi)氣(qì)泡水(shui)銷(xiāo)量竝不理想。淘寶(bǎo)平檯(tai)上Maotai悠(you)蜜藍(lán)莓氣泡酒自髮(fà)佈(bù)以來銷售量超1000單(dān)。五糧(liáng)(liang)液紫氣東(dōng)來銷量起色也不大，推齣(chū)后(hou)官方旂(qí)艦(jiàn)店2缾(píng)裝已售(shou)1000餘(yú)(yu)單，但即時(shí)零售平檯盒馬鮮(xiān)生銷量畧(lüè)高些，已(yi)售(shou)超7000缾。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块👄👞😻、主题乃至个股层面交易集中度的情况时😈🥻🎒，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍄。例如在去年924行情初期🩰，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🍇💯💓，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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而(er)在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大(da)中城市商(shang)品房成交增速(su)的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销售增速进一步下滑的可能性(xing)。

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1、A股换手率👝😡🍉👜、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通(tong)資(zi)金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)(ce)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。