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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👜🥕💔👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦🍏。资金供给端👅🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥥；IPO发行规模小幅回落👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝👠🎒🧡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓👢💞，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；