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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😡🥕😈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💯😻🍎，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱💛。向后看👙🩰🍋，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥻🍋🍄，更重要的是判断风格👿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍇。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍇🥕🩱😡。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🧡🍋，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍎。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京(jing)唐港(gang)山(shan)西主焦煤庫提價均下(xia)行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行(xing)。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥥🍋🧅🍄，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧄。需求方面，随着汽车、家电🥿🥻💗👛、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🩳。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💔💕💝。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新👗，同时积极开拓市场🍆，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🧄🍋🥭🩰。报告期内🥾👿🍑，公司与传音💋👿、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👞💋，配合配套厂商开发FPV眼镜💌🍌😈，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥝🍏🤍。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🍒💕、高德、荣者等行业头部客户展开合作🍉👞👢，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👿👄。