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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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整体看👠🍒，1-4月工业企业盈利有所改善💓🥬🧅👜，但5🍌、6月随着出口增速的收窄🥾，盈利预计边际放缓🍉。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩱🥥🍅🥔👝、二季度行业中观景气度等维度👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻👡🍌、消费电子👠💗💓💋🍊、运营商💖🍈🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善💝🩰；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖💯🍇🍈🎒💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔👗🥬👅、自动化设备等；3）消费服务领域💛🍒，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡💛🩱👅，有望延续两位数增长👜🩳🍋，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电、家具🍄💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🍑💋🍍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👘🌽🥔🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌😈🥾。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过(guo)当(dang)前大(da)部分国家(jia)和地区供应扰动已逐步平息，唯有(you)缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为(wei)，下半年锡价(jia)或表现为先震荡运(yun)行，后随着佤邦复产临近和(he)需求边际走弱价格中枢(shu)有所下移，沪(hu)锡波动区间在 23-28 万元 / 吨(dun)。

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