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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处(chu)牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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虽然(ran)受到美国制裁，但伊(yi)朗仍是(shi)欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰(rao)红(hong)海船(chuan)只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木(mu)兹海峡(xia)，但从未真正实施。

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在资产质量稳健与政策托底方面，2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位，拨备覆盖率(lv)208.1%，风险抵御(yu)能力较强。政策层面通过降准降息（5月7日降准(zhun)0.5个(ge)百分点释放万亿流动性）缓解银行负债压力，稳定净息差（2025年一季度部分银行净息差降幅(fu)收窄至10BP以内(nei)）。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🩲，内因才是市场走势的主要矛盾🍎。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💓🍓💕，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🩰。

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1、截至2025年(nian)5月30日(ri)，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）年內(nèi)日均成交額(é)6.39億(yì)元，支(zhi)持日(ri)內T+0交易，不受QDII額度(du)限製，流動(dòng)性佳！

2、要约价格为26.93元/股🥦🥻🥿，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止🩳👅🍈👿👚。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格👝😻👢。