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国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联(lian)交所网站刊(kan)登了本(ben)次发行并上市的申请资料。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💕，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍏💗👘。5月总需求增速进一步反弹🍆🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍓。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄💘🥑🥻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥝🥻🍎，可能反应了这种预期🥥🥔👄。

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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速(su)同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计(ji)半年报上(shang)市公司收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、进入7月后💖💌，综合业绩披露期效应💝😠🍌、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💗🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞💌👝，成长价值或相对均衡💞🥾。具体来说👙👠🤬，第一，从历史来看🥦😻，近十年7月市场风格相对均衡🍅🥬👠，大盘风格略占优。第二🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱，市场交易和增量资金层面👛🥻，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨🥝💖😻🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：