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净利率走势与毛利率一致，2023年达9.0%💛💔👗，2024年回落至7.9%。期间费用控制能力未有效抵消毛利率下滑影响，研发费用占比稳定在2.5%-2.6%🧅🤬👘👗💋，销售及管理费用率略有波动。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海(hai)通研报指出，2010年以(yi)来我国(guo)确实迈入了产业快速(su)转型(xing)升级(ji)时期，主动型基金的持仓(cang)逐渐从传统(tong)的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市(shi)值中银行股的(de)占(zhan)比(bi)从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对(dui)占比和相对沪深(shen)300的配置(zhi)水平都在低位徘(pai)徊(huai)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥥、货币👘、经济数据验证👗。当前市场主要的下行风险💔，只能是长传导链条的风险🧡，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍆，强化全球衰退预期👜💌🥝。这种情况下🧅，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥒🧄。而在中长期中美竞争视角下💟🧄💔💔👝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👘。

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据choice数据💔，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多💘👿🥻，年内已清盘7只产品🍅🧡🥻；排在之后的淳厚基金、华安基金🩲🩰、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外😈，富国基金🎒🍆🤍、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘👡💌，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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1、阿拉格齊(qí)(qi)稱(chēng)，基于自衞(wèi)(wei)原則(zé)(ze)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗對(duì)以方(fang)的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊(yi)朗原本僅(jǐn)(jin)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)(ji)了伊朗境內(nèi)多處(chù)(chu)能源基礎(chǔ)設(shè)(she)施，伊朗噹(dāng)(dang)天也對(dui)以境內(nei)經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧停止，我們的反擊也將(jiāng)停(ting)止。”

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预(yu)期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以实现实(shi)质性突破；同时(shi)增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因(yin)此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮(lun)动仍将持续。